ЧАСТЬ 1:  1967-1980

1. "Дорожная история"

2. "О фатальных датах и цифрах"

3. "Парус" (1967)

4. "Диалог у телевизора"

5. "Очи чёрные. Погоня"

6. "Песня микрофона"

7. "Утренняя гимнастика"

8. "Песенка про прыгуна в высоту"

9. "Песенка о слухах"

10. "Баллада о вольных стрелках"

11. "Письмо в редакцию телевизионной программы "Очевидное - невероятное" из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи"

12. "Я не люблю" (1975)

13. "Большой Каретный"

14. "Охота на волков"

15. "Кони привередливые"

16. "Мой Гамлет"

17. "Гул затих, я вышел на подмостки" (стихи Б.Пастернака, 1975)

18. "Она была в Париже"

19. "Конец  "Охоты на волков" или охота с вертолётов"

20. "Корабли"

21. "Певец у микрофона"

ЧАСТЬ 2:  1972-1978

1. Фрагменты спектакля "Десять дней, которые потрясли мир" (1976)

2. Владимир Высоцкий  о работе в театре

3. Фрагменты спектакля "Добрый человек из Сезуана"

4. Фрагменты спектакля "Десять дней, которые потрясли мир" (1975)

5. Владимир Высоцкий  о спектакле "Пугачёв" 

6. Фрагмент спектакля "Пугачёв" (1974)

7. Фрагмент спектакля "Гамлет" (1976)

8. Владимир Высоцкий  о работе над ролью

9. Фрагмент спектакля "Гамлет" (1976) ("Быть или не быть..." - монолог Гамлета)

10. Владимир Высоцкий  о спектакле "Гамлет" ("Быть или не быть..." рабочий вариант)

11. "Гул затих, я вышел на подмостки" (стихи Б.Пастернака, 1976)

12. Владимир Высоцкий  о спектакле "Пристегните ремни"

13. "Я не люблю" (1978)

ЧАСТЬ 3:  1972-1980

1. Фрагмент интервью в Зеленограде

2. "Мне судьба - до последней черты, до креста..."

3. Владимир Высоцкий о  поэтическом театре, о спектакле "Антимиры"

4. "Песня акына" (стихи А.Вознесенского)

5. Владимир Высоцкий  о спектакле "Павшие и живые"

6. "Когда на смерть идут..." (стихи С.Гудзенко)

7. "Спасите наши души"

8. "Нас не нужно жалеть" (стихи С.Гудзенко)

9. "Братские могилы"

10. Владимир Высоцкий о военных песнях

11. "ЯК - истрибитель"

12. "Он не вернулся из боя"

13. "Песня о новом времени"

14. "Инструкция перед поездкой за рубеж, или полчаса в месткоме"

15. "Песенка о переселении душ"

16. "Лекция о международном положении"

17. Владимир Высоцкий  о поэтическом творчестве

18. "Купола российские"

19. "Одна научная загадка, или почему аборигены съели Кука"

20. "Парус"  (1979)

21. "Нет друга, но смогу ли..."  в исполнении В.Высоцкого и В.Абдулова

22. "И снизу лёд и сверху..."  в исполнении В.Высоцкого и В.Абдулова

23. "Баллада о борьбе"