Нью-Йорк, студия "CBS News", июль 1976 года (съемка для телепередачи "60 минут", эфир 20 февраля 1977 года, 19:00, ведущий - Дэн Раттер, продюсер - Игорь Оганесов)

- Дэн Раттер о Владимире Высоцком
01. Я не люблю (фрагмент)
02. Спасите наши души (фрагмент)
03. Утренняя гимнастика (фрагмент)

Москва, зима - весна 1979 года (съемки телекомпании "RAI", Италия для телефильма "Володя - неудобный человек")

04. Песня об обиженном Времени (начало)
05. Разбойничья
- фрагмент спектакля "Гамлет", интервью Владимира Высоцкого Радио Италии
06. Письмо в редакциютелевизионной передачи "Очевидное- невероятное" из сумасшедшего дома -с Канатчиковой дачи
- Владимир Высоцкий о раннем творчестве
07. Песня-сказка о старом доме на Новом Арбате (автор слов - В.С.Высоцкий, автор музыки - М.Л.Таривердиев)
- Владимир Высоцкий о своем голосе
08. Я из дела ушел
- фрагмент спектакля "Преступление и наказание"
09. Романс ("Она была чиста, как снег зимой...")
- Владимир Высоцкий о своих выступлениях
10. Конец "Охоты на Волков", или Охота с вертолетов
11. Песня об обиженном Времени (окончание)
- фрагмент съемок х/ф "Маленькие трагедии"
- Владимир Высоцкий о критических публикациях в прессе
12. Я не люблю
- Владимир Высоцкий об автоцензуре
13. То ли в избу - и запеть...

Пятигорск, студия телевидения, 14 сентября 1979 года (интервью Владимира Высоцкого Валерию Перевозчикову)

14. Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное" из сумасшедшего дома - с Канатчиковой дачи
15. Одна научная загадка, или Почему аборигены съели Кука
16. Парус

Москва, июль 1980 -июнь 1981 (съемки телекомпании "RAI", Италия для телефильма "Володя - неудобный человек")

17. Райские яблоки (начало)
- Юрий Любимов о Владимире Высоцком
- Андрей Вознесенский о Владимире Высоцком
18. Все позади - и КПЗ, и суд...
- Репетиция спектакля "Владимир Высоцкий"
- Юрий Любимов о Владимире Высоцком
- Андрей Вознесенский: "Ты жил, играл..."
- Юрий Любимов о Владимире Высоцком
19. Райские яблоки (окончание)

Фильм сопровождается русскими субтитрами.